Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь скрывается научный институт, где всерьёз исследуют магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными созданиями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семьи и саму человеческую природу.