В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба супруга были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыку, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее древний магический круг. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Постепенно этот подросток становится своим в их доме. Он начинает делиться старинными легендами, которые веками хранили здешние жители.
