В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для выяснения места расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции привлекают Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
